Gestione Patrimoniale dal 1947
Lo Studio con sede a Lugano dal 1947 ha una tradizione che unisce continuità, riservatezza e approccio familiare. Nel corso di quasi ottant’anni abbiamo costruito una realtà solida, adeguandoci all’evoluzione normativa, ma mantenendo lo stesso spirito originario: accompagnare famiglie, imprenditori e clienti privati nella gestione, protezione e crescita del loro patrimonio con la stessa cura che riserviamo ai nostri investimenti.
La nostra organizzazione per la pianificazione e protezione patrimoniale
Oggi contiamo oltre venti collaboratori, tra professionisti specializzati in consulenza finanziaria, pianificazione patrimoniale, societaria, fiscale e successoria. Pur essendo cresciuti nel tempo, abbiamo preservato uno spirito a conduzione familiare, basato su relazioni di lungo periodo, fiducia e un servizio realmente personalizzato. In seguito all’entrata in vigore delle nuove leggi federali a tutela dei clienti, da novembre 2022 operiamo come gestori patrimoniali con licenza FINMA. Collaboriamo con i maggiori istituti bancari svizzeri, con diverse fiduciarie statiche italiane e compagnie assicurative europee per la gestione di polizze unit linked.
Un percorso strutturato per la conservazione e crescita del patrimonio
- Identificazione degli obiettivi finanziari in base alle necessità e al profilo del cliente.
Selezione dei servizi e delle controparti più competitive in termini di qualità, costi e rendimenti (finanziamenti inclusi).
- Costruzione e attuazione della strategia del portafoglio di investimento sostenibile nel tempo.
Monitoraggio continuo dei mercati finanziari e adattamento del portafoglio in linea col rendimento atteso e col profilo di rischio desiderato.
Analisi del patrimonio e stesura di rendiconti consolidati
- Identificazione e visualizzazione della struttura patrimoniale complessiva.
- Diagnostica dei servizi esistenti e dei rispettivi costi.
- Analisi comparativa degli strumenti utilizzati e scelta dei migliori disponibili sul mercato.
- Riorganizzazione della struttura patrimoniale, ottimizzazione dei costi e del rapporto rischio rendimento.
Professionisti
Claudio Ottaviani
tributario
Riccardo Ottaviani
Patrimoniale
Giovanni Poretti
Lorenza Campana
Alda Cagnina
Fabiola Torcello
